互联网巨头纷纷加码，腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报

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互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大对人工智能的投入

腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报。腾讯CEO马化腾表示，2022年公司将提升效率，聚焦核心业务。 视频号已成为国内领先的短视频和直播平台之一。 智能化能力和云基础设施拥抱基础模型的发展趋势。 腾讯总裁刘炽平表示，人工智能是腾讯增长的加速器，将进一步加大投入。 未来，生成式AI可能会融入到微信、QQ等产品中。

去年4月，腾讯披露了“混元”AI大模型的研发进展。 混元AI大模型完整涵盖NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态、众多行业模型等基础模型。 近期，混元AI大模型团队还推出万亿NLP模型，深化人工智能基础技术。 申万宏源分析指出，人工智能技术的发展加速了数字经济的进程。 随着人工智能技术在企业生产发展中的不断应用，从策划到生产，从设计到营销，数字产业化和产业数字化程度也在不断加深。 人工智能技术推动信息的进一步生产和融合，并以此为基础进行加工和应用，为数字经济建设提供动力。 人工智能正在成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力。 正在与众多产业深度融合，成为经济结构转型升级的新支点。

上市公司中，捷创智能与腾讯、网易等互联网公司有直接或间接的业务合作，主要为上述互联网公司提供数据中心建设服务。 世纪华通深度参与腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园项目，已交付近万个机柜并逐步投入运营。 正通电子表示，目前百度和腾讯入驻了公司在广州和长沙的自建数据中心，公司为其提供机柜资源，以及数据中心架构和运维服务。

今天A股市场的风格完全是AI主导。 只要商业概念能赶上来，它就会上升。 长此下去，其他板块的焦虑情绪会不断增加，虹吸效应会更加明显。

去年最辉煌的新能源板块今年表现最差，因为被抽得最厉害。 今日电池级碳酸锂再跌1万元至28万元/吨。 一方面是股价从高位回落，另一方面是越来越多的人投奔了AI这个概念。 这就是目前A股市场正在发生的大规模资金迁移。

这两天有不少读者留言问我，现在这么火的人工智能，未来会不会像新能源一样被抛弃。 我说这不太可能发生。 这是常年炒股的A股120%会发生的事情。

人气高，吸引了过剩的流动性，自然会产生相当高的溢价，等人气降温后又会恢复原状。 但从目前的情况来看，人工智能的普及还会持续相当长的时间。 毕竟，这不是一般的技术突破。 这是信息技术生产方式的一次重大革命。 物质和心情。

如果你担心未来流动性衰退的风险，那就坚守本心，不要嫉妒AI板块的崛起 。 就像巴菲特一样，他专注于自己熟悉和擅长的投资领域。 前几年科技股大爆发，他说不买。 去年科技股回落时，伯克希尔孤军奋战，巴菲特被拉回神坛。

或者你只是想明白，自己来赌场就是炒作发财，所以短线想涨就涨，趋势不对就止损亏损。 毕竟现在A股还没有综合行情，在传统板块也没有蹲点的机会。

还有很多读者询问个股。 我不能谈论这个。 如果我犯了错误被举报为黑嘴，我会表现出来。 为避嫌，我说一个指数基金工具，供大家参考，人工智能ETF。

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这种芯片是高算力的底层基础之一

该组织指出，运营的三个条件包括训练数据、模型算法和高计算能力。 高算力底层基础设施是处理和训练海量数据的基础，底层是等大算力芯片和内存。 芯片。

根据应用材料公司提供的信息，机器产生的数据量在2018年首次超过了人类创造的数据量，从2019年开始，每年将以近倍数的速度增长。 2020-2025年，全球数据增量将达到5年复合增长率高达89%。 巨大的数据增量必须通过各种具有高速计算能力的人工智能芯片进行过滤，这将持续带动7nm以下高速计算HBM内存、CPU、AIGPU、FPGA、网络芯片代工的需求，并顺势带动成熟工艺配套芯片，如电源管理芯片等。 国金证券指出，全球数据量的指数级增长和互联网的出现将带动对超高算力数据中心的需求，而后续各种智能应用终端的出现有望带动对内存的需求. 东兴证券认为，硬件有望率先带动AI新需求，算力+存储芯片或将直接受益。

上市公司中，朗科科技是闪存盘的发明者，专注于存储产品的研发、生产和销售，致力于为全球闪存应用领域提供解决方案。 公司目前的产品已涵盖固态存储、动态存储、嵌入式存储和移动存储。 深圳科技主要从事高端存储芯片的封装和测试，产品包括动态随机存取存储器（DRAM）、NAND闪存（）和嵌入式存储芯片。 国科微专注于芯片设计研发，是国内领先的数据存储、多媒体、卫星定位芯片解决方案提供商。

半导体巨头押注此类材料，下游渗透数据中心领域

据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌正押注用于从超快速手机充电器到电动汽车等各种领域的下一代功率半导体，以寻求在更广泛的芯片市场不景气的情况下刺激增长。 英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓（GaN）芯片。 该公司预测，到 2027 年，氮化镓芯片市场将以每年 56% 的速度增长。

业内人士指出，GaN功率器件技术目前在快充领域最为成熟，也逐渐开始应用于数据中心和工业领域，技术相对成熟。 据天风证券测算，如果全球使用硅芯片器件的数据中心升级为氮化镓功率芯片器件，能源浪费将减少30%-40%。 氮化镓目前用于5G基站，很多公司都在为数据中心部署氮化镓电源产品。 Yole 预测，GaN 射频器件的市场规模将从 2020 年的 8.91 亿美元增长到 2026 年的 24 亿美元，复合年增长率为 18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的4600万美元增长到2026年的11亿美元，年复合增长率达70%。 国联证券分析指出，收购英飞凌一方面反映了GaN未来在汽车、数据中心、工业等应用领域的发展前景，另一方面也预示着产业竞争的激烈化。链可能进入整合阶段。

在上市公司中，赛维电子的GaN业务团队在材料和器件上都实现了技术突破。 在GaN外延片方面，公司具备生长6-8英寸GaN外延材料的能力，技术成熟； 在GaN器件设计方面，公司也在技术、应用和需求方面不断迭代，实现销售。 鑫杰能650V/-产品开发完成，产品各项电参数达到国内领先水平。 项目产品已通过可靠性评估，100V/产品正在开发中。 华灿光电GaN功率电子器件产品主要面向移动消费电子终端快速充电器、其他电源设备、云计算大数据服务器中心、通信及汽车应用等领域。

AIGC对行业具有变革性作用，该领域应用进展或超预期

“ First Unit”推出公司首款生成式AI游戏创作工具，目前处于测试阶段。 这两款工具都不能直接通过文字描述生成游戏剪辑，但负责人表示，这些工具可以“帮助自动化基本的编码任务，让用户可以专注于创意工作”。 这意味着用户可以根据简短提示生成代码。 片段和游戏中的对象纹理。

光大证券表示，游戏与先进科技的联系一直非常紧密，AIGC浪潮也不会例外。 AI技术的应用有望突破现有以端游、手游为主导的行业形态，实现游戏产业的变革。 看好AIGC在游戏中的应用。 结束进步或超出预期。 信达证券指出，重点游戏公司产品储备充足，游戏行业有望进入新的游戏发行周期。 国内游戏市场逐渐回暖，新游戏上新步伐明显加快，且大多具有较强的竞争力。 2023年，基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复。 随着人工智能技术的发展，游戏公司可以利用人工智能来提高玩家的沉浸感和游戏内容的丰富度，重点关注被低估的游戏板块。

在上市公司中，完美世界将AI相关技术应用到游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI画面等。 相关技术对于促进设计思路和创意灵感、提高游戏开发效率、优化玩家体验等方面都有很好的作用。 富春股份全资子公司上海君盟，将AIGC工具应用在游戏开发的艺术和代码中，积极探索和尝试AI交互与游戏玩法的结合，提升用户体验。 在AI技术领域，凯撒文化与上海交通大学合作，积极研发剧情动画生成系统，通过深度学习技术快速制作游戏剧情动画资源，创造生动的虚拟世界等相关AI技术，并获得一些阶段性结果。 进步。

我国算力总量规模年均增长超过25%，算力是支撑数字时代发展的基础和核心

中国信息通信研究院运达研究所副所长李杰表示，随着“东西向计算”工程的全面启动完美世界游戏运维，计算能力已经上升到与基础资源等基础资源同等重要的位置和高度。如水、电、电。 我国算力基础设施建设持续提速。 截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模将超过650万个标准机架，计算能力总规模将达到10万台，位居全球第二。 规模超过。 在目前的算力规模中，超过20%的算力是智能算力，可用于人工智能的各种应用，包括模型训练、推理等。

东方证券指出，随着计算场景日益丰富，人工智能、物联网等技术快速发展，数据高速增长，中国乃至全球对算力的需求也上升到前所未有的高度. 数字经济时代，数据、算法、算力成为数字经济发展的关键驱动力。 算法的技术突破、数据的增长以及对数据价值挖掘的需求，极大地带动了社会对算力的需求。 计算能力是支撑数字时代发展的基础和核心。

公司方面，拓维信息旗下湘江鲲鹏正式获批华为鲲鹏主板独立服务器和PC的研发制造。 以鲲鹏处理器和升腾处理器为技术基础，构建桌面、通用服务器、AI服务器和软件。 兆涵计算以硬件一体机为核心的产品矩阵，公司参与建设了长沙、重庆人工智能算力中心、国家综合算力网（贵州）主干等人工智能算力基础设施项目枢纽中心IT设备采购项目； 飞数据主要从事互联网数据中心运营的综合互联网服务。 是华南地区颇具影响力的专业IDC服务商。 公司在广州、深圳等核心城市拥有自建优质IDC机房。 与中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商保持密切合作。

首个AIGC元宇宙系统发布

3月22日，由新华网与新华智云联合主办的新华网元宇宙赋能计划新闻发布会在北京举行。 会上，新华智云正式发布了首个AIGC驱动的元宇宙系统“元猫”。 据招商证券分析，“元猫”将利用AI自动生成内容（MGC，即机器生成的内容），实现元界世界数字人、数字内容、数字场景的智能化生产，以及极大地释放元界数字内容的生产成本和压力，打破元宇亩内容生产成本高、效率低的困境，实现经济效益最大化。

AIGC 是由 AI 生成的内容。 其特点是自动化生产，效率高。 目前，它可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码。 以他为代表的AIGC技术进一步成熟，为元界的普及应用扫清了诸多障碍。 元宇宙中大量的数字原生内容需要借助AI来创造。 新华智云CEO许长良表示，元界是下一代互联网，AIGC将推动元界落地。 在市场空间方面，普华永道预测，到2030年，全球元宇宙市场规模将达到1.5万亿美元。

上市公司中，恒信东方AIGC研发主要应用于元界三维数字资产生产降本增效； 目前已与北京和图、华为云、nreal、咪咕文化等上下游产业合作伙伴结成战略合作伙伴关系。 共同打造元宇宙产业生态的未来； 公司将进一步发挥核心优势，构建“城市元界”和“家庭元界”的业务矩阵。 岭南股份及其子公司恒润集团与元界业务科技巨头签署战略合作协议，在人工智能、云计算、大数据等领域开展全方位合作； 该公司表示，AIGC是AI的具体应用领域之一，也属于双方的合作领域。

百度发布GBI-Bot，文心一言首个行业应用落地医药

2023百度&GBI生态峰会在上海举行，“数字激发新游戏，智胜未来”，百度文心一言在医药行业的首款产品GBI-Bot正式发布。 这款医疗聊天机器人利用百度灵医智汇在医疗健康行业的技术积累，实现了文心一言与GBI专业数据库的有机结合。 百度与GBI强强联手后，药企的知识服务能力将进一步深化，GBI的数据库将得到深化和扩展。 创新升级。

人工智能与药物研发相结合的主要场景包括药物靶点预测的高通量筛选、药物设计以及药物吸收、分布、代谢、排泄、毒性等重要性质的预测。 在英伟达举办的2023年春季GTC大会上，新发布的Clara模型可用于药物设计，通过不同的AI生成分子，完成蛋白质生成、分子生成和对接等任务，甚至预测三维相互作用蛋白质和分子之间的作用以优化药物在体内的作用方式。 中信证券陈竺认为，相关药企可以利用人工智能设计新药。 除了大大缩短新药的研发周期，有效提高成功的可能性外，还可以有效预测药物活性和安全性的副作用。

上市公司中，鸿博医药与神石科技合作完美世界游戏运维，借助-FEP自由能微扰计算模块，对化合物进行分子水平的动力学模拟，能够以化学精度高效评价蛋白质与配体的结合，显着提高化合物优化阶段的效率。 药石科技研发了独有的基于成品药超大化学空间的人工智能药物发现技术平台（AIDD），探索AI与虚拟筛选、DEL-T等公司其他新药发现技术的有效结合，和FBDD，并使用开源的蛋白质结构预测算法模型，具备人工智能筛选大部分创新目标的能力。